¶ Manual Sistema de Consignação
¶ I. Sobre o Manual
Este manual tem como objetivo orientar os usuários administradores do SistemadeConsignação e tem como finalidade instruir e detalhar o funcionamento das telas do Sistemade consignação.
¶ II. Menu Administração
No menu administração podemos realizar o reset de senha de usuários, aparametrização do sistema quanto a prazos, o cadastro e manutenção de Estados, Cidades, Status da Averbação, Mensagem, Tipo de Verba, Instituição, Correspondente, Funcionárioeimportação de arquivos.
¶ 2.1. Resetar Senha
No menu resetar senha é possível pesquisar um usuário do sistema e alterar a suasenha para uma nova, sem que se saiba a senha atual do funcionário
Feita a pesquisa, conforme a figura 2, o usuário deverá clicar no ícone (chave amarela)
no lado direito da tela, o sistema abrirá a tela da figura 3, onde deverá ser informada a novasenha e confirmar nova senha no campo abaixo, feito isso o usuário deverá clicar emsalvar, botão verde no canto inferior direito.
O sistema retornará a mensagem: Senha alterada com sucesso, conforme a figura 4.
¶ 2.2. Parâmetro
No menu parâmetro são definidos os parâmetros (figura 5):
¶ Tempo em horas para exclusão automática de reservas por status
Informado o tempo em horas, o sistema irá excluir as reservas que da sua data de alteraçãotenha ultrapassado a quantidade de horas informada. Para que não seja feita a exclusãoautomática, informar 0 (Zero).
¶ Configuração de e-mail;
Deverá ser informado dados de um servidor de e-mail para que o sistema possa enviar e-mail
para recuperação de senha ou qualquer outra funcionalidade que utilize o envio de e-mail parao usuário.
¶ Margem adicional.
Neste campo é informado o valor que será acrescido a margem para averbações do tipo planode saúde, conforme prevê a legislação.
¶ 2.3. Estado
O menu Estado permite a pesquisa, cadastro e exclusão de um Estado da federação. Para efetuar uma pesquisa, basta digitar o nome no campo pesquisar e clicar no botãopesquisar, o resultado será mostrado no grid abaixo, conforme figura 6.
- Para visualizar detalhes, o usuário deverá clicar no ícone da lupa ( ) que aparecenoresultado da pesquisa.
- Para editar um cadastro, o usuário deverá clicar no ícone do lápis ( ) que aparecenoresultado da pesquisa.
- Para excluir um cadastro, o usuário deverá clicar no ícone de lixeira ( ) que aparecenoresultado da pesquisa.
Para efetuar um novo cadastro o usuário deverá clicar no botão “Novo”, lado superior
direto e preencher os dados da tela da figura 7 e clicar no botão salvar (botão verde na parteinferior direta da tela).
¶ 2.4. Perfil
No menu perfil são cadastrados os perfis de acesso que estarão disponíveis paradefinição de permissões de acesso ao sistema. O menu permite pesquisar, cadastrar, editar eexcluir perfil de acesso, figura 8. Para efetuar uma pesquisa, basta digitar o nome no campo pesquisar e clicar no botãopesquisar, o resultado será mostrado no grid abaixo.
- Para visualizar detalhes, o usuário deverá clicar no ícone da lupa ( ) que aparecenoresultado da pesquisa.
- Para editar um cadastro, o usuário deverá clicar no ícone do lápis ( ) que aparecenoresultado da pesquisa.
- Para excluir um cadastro, o usuário deverá clicar no ícone de lixeira ( ) que aparecenoresultado da pesquisa.
- Para efetuar um novo cadastro o usuário deverá clicar no botão novo, lado superior diretoe preencher os dados da tela da figura 9 e clicar no botão salvar (botão verde na parteinferior direta da tela.
O campo tipo de perfil define o nível de acesso aos dados listados, sendo eles:
-
Master: Tem acesso a todas os dados de reserva e averbações de todas as instituições cadastradas no sistema. Não permite informar instituição e correspondente no cadastrodo usuário que use esse tipo de perfil;
-
Instituição: Tem acesso a reservas e averbações de todos os usuários ligados a suainstituição. É obrigado a ter instituição informada no cadastro do usuário que use essetipo de perfil;
-
Correspondente: Tem acesso a reservas e averbações apenas dos usuários ligados aoseucorrespondente. É obrigado a ter instituição e correspondente informados no cadastrodousuário que use esse tipo de perfil;
-
Funcionário: Tem acesso a reservas e averbações apenas feitas pelo seu usuário. Éobrigado a ter instituição e correspondente informados no cadastro do usuário queuseesse tipo de perfil
O campo tipos de arquivos, define quais tipos de importações aparecerão na teladeimportação, poderão ser informados mais de um tipo para cada perfil.
O campo modulo define quais menus e permissões serão definidas por perfil, sendonecessário marcar o modulo pai (modulo informado em negrito) para que o menu abaixosejaapresentado na tela.
Definidas as permissões o usuário deverá clicar no ícone salvar, ícone verde ( ) nocanto inferior direito da tela.
¶ 2.5. Cidade
O menu cidade permite a pesquisa, cadastro e exclusão de uma cidade, figura 10. Paraefetuar uma pesquisa, basta digitar o nome no campo pesquisar e clicar no botão pesquisar, oresultado será mostrado no grid abaixo.
-
Para visualizar detalhes, o usuário deverá clicar no ícone da lupa ( ) que aparecenoresultado da pesquisa.
-
Para editar um cadastro, o usuário deverá clicar no ícone do lápis ( ) que aparecenoresultado da pesquisa.
-
Para excluir um cadastro, o usuário deverá clicar no ícone de lixeira ( ) que aparecenoresultado da pesquisa.
Para efetuar um novo cadastro o usuário deverá clicar no botão novo, lado superior diretoepreencher os dados da tela da figura 11 e clicar no botão salvar (botão verde na parte inferior
direta da tela).
¶ 2.6. Status Averbação
O menu Status Averbação permite visualizar os status possíveis que uma averbaçãoterá, figura 11.
¶ 2.7. Mensagem
O menu mensagem permite pesquisar, cadastrar, editar e excluir uma mensagem, figura 12. Para efetuar uma pesquisa, basta digitar o nome no campo pesquisar e clicar nobotão pesquisar, o resultado será mostrado no grid abaixo.
-
Para visualizar detalhes, o usuário deverá clicar no ícone da lupa ( ) que aparecenoresultado da pesquisa.
-
Para editar um cadastro, o usuário deverá clicar no ícone do lápis ( ) que aparecenoresultado da pesquisa.
-
Para excluir um cadastro, o usuário deverá clicar no ícone de lixeira ( ) que aparecenoresultado da pesquisa.
-
Para efetuar um novo cadastro o usuário deverá clicar no botão novo, lado superior diretoe preencher os dados da tela da figura 13 e clicar no botão salvar (botão verde na parteinferior direta da tela.
O campo “Destaque” define se a mensagem terá destaque ou não na sua apresentação
O campo “Ativo” define se a mensagem está visível ou não na tela inicia do sistema.
Os campos “Data de Publicação” e “Data de Expiração” delimitam o período emqueamensagem estará ativa, podendo ser cadastrado sem data de expiração, sendo assim, apresentada por tempo indeterminada na tela.
No campo com o termo “undefined” é onde deverá ser digita a mensagemque ficarádisponível na tela inicial do sistema.
A mensagem permite anexar arquivos a ela, ficando os arquivos disponíveis, no canto inferior
da mensagem, para download.
Para anexar um arquivo basta clicar no ícone (+), figura 14, o sistema abrirá uma tela para queseja seleciona o arquivo que o usuário deseja anexar, feita a seleção o usuário deverá clicar nobotão salvar da mensagem, finalizando assim o cadastro da mensagem.
A mensagem salva aparecerá na tela inicial do sistema e o download do arquivo, quando tiver, aparecerá com o ícone ( ) logo abaixo da mensagem, figura.
¶ 2.8. Tipo de Verba
O menu Tipo de Verba permite pesquisar e editar um tipo de verba, figura 16. Notipode verba é definido a quantidade máxima de parcelas que o tipo de verba irá permitir, aquantidade máxima de parcelas para refinanciamento e o valor do CET máximo permitidoparafinanciamentos.
Para efetuar uma pesquisa, basta digitar o nome no campo pesquisar e clicar no botãopesquisar, o resultado será mostrado no grid abaixo
-
Para visualizar detalhes, o usuário deverá clicar no ícone da lupa ( ) que aparecenoresultado da pesquisa.
-
Para editar um cadastro, o usuário deverá clicar no ícone do lápis ( ) que aparecenoresultado da pesquisa.
¶ 2.9. Instituição
O menu Instituição permite pesquisar, cadastrar, editar e excluir uma instituição, figura 17. Para efetuar uma pesquisa, basta digitar o nome no campo pesquisar e clicar nobotão pesquisar, o resultado será mostrado no grid abaixo.
-
Para visualizar detalhes, o usuário deverá clicar no ícone da lupa ( ) que aparecenoresultado da pesquisa.
-
Para editar um cadastro, o usuário deverá clicar no ícone do lápis ( ) que aparecenoresultado da pesquisa.
-
Para excluir um cadastro, o usuário deverá clicar no ícone de lixeira ( ) que aparecenoresultado da pesquisa.
-
Para efetuar um novo cadastro o usuário deverá clicar no botão novo, lado superior diretoe preencher os dados da tela da figura 18 e clicar no botão salvar (botão verde na parteinferior direta da tela).
¶ 2.10. Correspondente
O menu Correspondente permite pesquisar, cadastrar, editar e excluir umcorrespondente, figura 19. Para efetuar uma pesquisa, basta digitar o nome no campopesquisar e clicar no botão pesquisar, o resultado será mostrado no grid abaixo
-
Para visualizar detalhes, o usuário deverá clicar no ícone da lupa ( ) que aparecenoresultado da pesquisa.
-
Para editar um cadastro, o usuário deverá clicar no ícone do lápis ( ) que aparecenoresultado da pesquisa.
-
Para excluir um cadastro, o usuário deverá clicar no ícone de lixeira ( ) que aparecenoresultado da pesquisa.
-
Para efetuar um novo cadastro o usuário deverá clicar no botão novo, lado superior diretoe preencher os dados da tela da figura 20 e clicar no botão salvar (botão verde na parteinferior direta da tela.
¶ 2.11. Funcionário
O menu Funcionário permite pesquisar, cadastrar, editar e excluir umFuncionário, figura 21. Para efetuar uma pesquisa, basta digitar o nome no campo pesquisar e clicar nobotão pesquisar, o resultado será mostrado no grid abaixo.
-
Para visualizar detalhes, o usuário deverá clicar no ícone da lupa ( ) que aparecenoresultado da pesquisa.
-
Para editar um cadastro, o usuário deverá clicar no ícone do lápis ( ) que aparecenoresultado da pesquisa.
-
Para excluir um cadastro, o usuário deverá clicar no ícone de lixeira ( ) que aparecenoresultado da pesquisa.
-
Para efetuar um novo cadastro o usuário deverá clicar no botão novo, lado superior diretoe preencher os dados da tela da figura 21 e clicar no botão salvar (botão verde na parteinferior direta da tela).
Ao cadastrar um novo funcionário o perfil escolhido define a obrigação de cadastrodeinstituição e correspondente, conforme informado no menu perfil.
O sistema permite cadastramento de mais de um perfil por usuário, utilizando o maior
nível de acesso dos perfis escolhidos para o usuário. Exemplo: se cadastrado umperfil comnível de acesso de instituição e outro com nível de acesso correspondente, o sistema utilizaráo nível de acesso instituição para definir o acesso do usuário.
Para cadastrar um perfil de acesso basta escolher o perfil de acesso clicando noícone( ), lado direto da tela, e clicar no ícone (+), figura 22, se desejar adicionar mais umperfil, sórepetir a operação, o sistema apresentará os perfis selecionados conforme figura 23.
¶ 2.12. Importação
O menu Importação permite pesquisar e cadastrar arquivos para Importação, figura24. Para efetuar uma pesquisa, basta digitar o nome no campo pesquisar e clicar no botãopesquisar, o resultado será mostrado no grid abaixo.
Para efetuar uma nova importação deverá clicar no botão novo, lado superior direto, escolher o tipo de arquivo que está querendo importar, selecionar o arquivo clicando noícone(+) e clicar no botão salvar (botão verde na parte inferior direta da tela), Figura 25.
Ao salvar e pesquisar novamente, o sistema mostrará o arquivo no grid semdatadeprocessamento, figura 26, informando assim que adição da nova importação está na fila paraprocessamento ou já está em processamento, ao finalizar a importação será preenchida a datade processamento.
O sistema permite o download do arquivo original, ícone ( ), a visualização de detalhes
da importação, ícone ( ) e o retorno do processamento do arquivo, ícone ( ), quando os tipos
de arquivos importados forem: fixa e variável e cartão de crédito, informando nesse arquivooque foi feito para cada linha do arquivo importado, matrículas que não existamserãoignoradas, figura 27.
